龙蟠科技，成功在香港上市

　　来源：瑞恩资本RyanbenCapital

　　2024年10月24日，全球主要的磷酸铁锂正极材料制造商江苏龙蟠科技股份有限公司 Jiangsu Lopal Tech． Co．， Ltd．（简称“龙蟠科技”）（603906.SH）（02465.HK），成功在香港联合交易所主板挂牌上市，实现A+H双重上市。

　　龙蟠科技此次IPO，全球发售1亿股H股，占发行完成后公司全部股份的15.04%，每股发售定价5.50港元，募集资金总额约5.50亿港元，所得款项净额约4.95亿港元。

　　龙蟠科技另有15%超额配股权，若超额配股权悉数行使，最多可额外发行约1500万股，额外募资最多8250万港元。

　　龙蟠科技此次招股公开发售获3.99倍认购，国际发售获3.23倍认购。

　　龙蟠科技是次IPO招股引入1基石投资者，嘉实基金旗下Harvest Oriental认购2000万股发售股份，约占全球发售股份总数的17.39%、全球发售完成后总股份的2.94%。

　　招股书显示，龙蟠科技在香港上市后的股东架构中，石俊峰先生持股31.98%，朱香兰女士持股3.55%，石先生、朱女士夫妇各拥有90%、10%的龙蟠国际作为普通合伙人（1.16%）控制的南京贝利（其他33名雇员持有剩余权益），持股0.29%，他们合计持股约35.81%，拥有35.93%的投票权。其他股东包括吕振亚先生持股0.03%；秦建先生及徐素蝦女士夫妇合计持股约0.04%；沈志勇先生持股0.03%；张羿先生持股0.03%；其他A股股东持股49.01%；H股股东持股15.04%。

　　龙蟠科技，成立于2003年3月，是全球主要的磷酸铁锂正极材料制造商，亦是中国内地知名的车用精细化学品制造商。根据弗若斯特沙利文的资料，于2023年按销量计，龙蟠科技是全球第四大磷酸铁锂正极材料制造商，市场份额为6.5%；中国内地第三大车用尿素制造商，市场份额为9.1%；中国内地第三大冷却液制造商，市场份额为5.8%。

　　截至发稿时间，龙蟠科技每股报5.17港元，总市值约34.38亿港元。

　　龙蟠科技（02465.HK）是次IPO上市的中介团队主要有：

　　国泰君安、铠盛为其联席保荐人、整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人；

　　工银国际为其整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人；

　　中银国际、建银国际、农银国际、招银国际、TradeGo Markets、利弗莫尔证券为其联席账簿管理人、联席牵头经办人；

　　大华马施云为其审计师；

　　国浩、汉坤为其公司中国律师、公司香港律师；

　　竞天公诚、方达为其券商中国律师、券商香港及美国律师；

　　弗若斯特沙利文为其行业顾问。

　　龙蟠科技招股书链接：

　　https：//www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2024/1022/2024102200008_c.pdf